TallyとNotionを連携させて快適なフォームを作る

Tally 公式サイト右上の「Sign up」をクリック後、必要事項を入力します。

アカウント作成が完了すると、ダッシュボードが表示されます。ページ中央の「＋ Create form」をクリックします。

タイトルを記載し、フォームに必要な項目を設定します。

質問項目は Notion と同じくスラッシュコマンドから追加できます。例えば、「/answer」でテキスト入力欄、「/email」でメールアドレス入力欄、「/dropdown」でドロップダウン選択肢などを追加できます。

デフォルトだと必須項目にはアスタリスク (*) アイコンが表示されています。必須でなくても良い項目の場合は、アスタリスクアイコンをクリックすることで、任意入力とすることが可能です。

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再度必須にするには、設定内から Required の選択肢を ON に変更してください。

送信ボタンはデフォルトでは「Submit」となっているので、「送信」などわかりやすい名称に変更します。

右上の「Publish」をクリックすることでフォームが公開されます。

フォームの公開と URL が発行されます。URL 下部の「Copy」をクリックします。

コピーした URL をブラウザで開き、実際の回答画面で動作確認をします。

想定通りの動作が確認できたら Tally でのフォーム作成は完了です。

Tally のフォーム編集画面から「Integrations」をクリックし、Notion の「Connect」を選択します。

「Log in to Notion」をクリックします。

アクセス許可画面で先ほど作成したデータベースにチェックを入れ、「アクセスを許可する」をクリックします。

Connect with Notion 画面の Select a database にて右側のリフレッシュマークをクリック した後、先ほど作成したデータベースを選択します。

次に 「Map Properties」の項目で、Tally のフォーム項目と Notion プロパティの紐付け を行います。 「Submission ID」は必ず Notion の ID プロパティに割り当て、残りの項目は先ほどの設計通りに対応 させます。

「Export Existing Submissions」をオンにすると、連携前に回答があったデータも Notion に転送できます。最後に「Connect with Notion」ボタンを押して連携完了です。

実際の回答データが Notion 内に入っていることを確認します。

Tally のフォーム編集ページからフォームのリンクを取得します。コピーアイコンをクリックすることで、クリップボードに URL がコピーされます。

Notion のページ内に URL を貼り付けます。選択肢が表示されるので、一番下の「埋め込みを作成する」をクリックします。

Notion 上でフォームが表示されれば成功です。

管理者へのメール通知は無料プランでも可能です。メールの送信先の変更や、本文の変更は有料プランに加入する必要があります。有料プランは月額29ドル、もしくは年払いで290ドルとなります。