顧問先情報をNotionで一元管理
案件・手続きの進捗を可視化
申告・提出期限の抜け漏れを防止
タスクとカレンダーを連携
書類・テンプレートを集約
属人化したナレッジを共有
士業事務所の支援実績あり
Notion AI活用もサポート
顧問先情報を一元管理
案件・手続きを可視化
提出期限の抜け漏れを防止
書類・テンプレートを集約
属人化したナレッジを共有
士業事務所の支援実績あり
顧問先情報を一元管理
案件・手続きを可視化
提出期限の抜け漏れを防止
書類・テンプレートを集約
属人化したナレッジを共有
士業事務所の支援実績あり
顧問先管理から案件・期限管理、
ナレッジ共有まで。社労士・税理士など
士業事務所の業務に合わせたNotion環境を、
Notionのプロが設計・構築します。
PROBLEMS
解決できる課題
Excel・スプレッドシート・カレンダー・メールなどに情報が分散し、顧問先ごとの状況をすぐに把握できない事務所は少なくありません。Notionで顧問先・案件・担当者・期限を一元管理し、必要な情報にすぐにアクセスできる基盤を整えます。
社労士・税理士業務は、会社ごと・手続きごとに細かな期限が大量に発生します。タスクとカレンダーを連携し、「今日・今週やるべきこと」が自然に見える運用を設計することで、抜け漏れの起きにくい業務体制を実現します。
ベテラン担当者の頭の中にある手続きの進め方やチェック項目を、Notion上の手順書・テンプレートとして整備します。担当者が変わっても品質を保てる、引き継ぎに強い事務所運営をご支援します。
「仕組みはあるのに使われない」状態に陥らないよう、現場の業務フローに沿った設計を行います。運用が回り始めるまでの操作レクチャーや定着支援までをワンストップで実施します。
USE CASES
Notionでできること
士業事務所の業務に合わせて、こうしたNotionページを設計・構築します。TEMPオリジナルのテンプレートをベースに、事務所ごとの課題をヒアリングしながらブラッシュアップしていきます。以下は代表的なページの一例です（画像はイメージです）。
顧問先管理データベース
顧問先の契約形態・契約サービス・社内担当者を一覧で管理。行ごとに顧問先の状況をひと目で把握できます。
顧問先ごとの情報ページ
顧問先ごとに、顧客情報・議事録・関連タスク・助成金などを1ページに集約。打ち合わせ履歴や対応状況をたどりやすくなります。
案件・進捗管理ボード
各種手続きやタスクを担当者別ボードで管理。ステータス・顧問先・期限を可視化し、誰が何を抱えているかを共有できます。
期限・スケジュールカレンダー
手続きやタスクをカレンダービューで管理。算定基礎届や入退社手続きなど、提出期限ベースでやるべきことを整理します。
Notion AIで業務効率化
定型タスクの自動作成や議事録の要約、社内ナレッジの検索などにNotion AIを活用。カスタムエージェントで毎月の手続きタスクの洗い出しなども自動化できます。
業務手順書・ナレッジベース
手続きの進め方やよくある質問を手順書として蓄積。属人化を防ぎ、新人教育や引き継ぎをスムーズにします。
事務所ダッシュボード
顧問先・案件・期限・タスクを横断的に集約したトップページ。事務所全体の状況を一画面で確認できます。
顧問先管理・案件・期限管理・ナレッジ共有など、士業事務所の課題に合わせたNotion基盤の設計・構築サービスです。データベースやページ構成の設計から構築、運用定着のレクチャーまで一貫して支援します。
こんな方におすすめ
構築したNotion環境を安定して運用するためのサポートサービスです。日々の運用に関する疑問解消やトラブル対応などを行い、事務所内で安心してNotionを使い続けられる状態を継続的に支援します。
こんな方におすすめ
事務所でのNotion活用を推進するための研修サービスです。データベースやチームスペースの設計、権限・セキュリティ、アカウント管理など、管理者に必要な知識を事務所の状況に合わせてレクチャーします。
こんな方におすすめ
CLIENTS
ご支援事務所例
株式会社TEMPは、社会保険労務士法人をはじめとする士業事務所のNotion導入を支援しています。上場企業からスタートアップまで100社以上のご支援で培ったノウハウを、士業事務所の業務にも活かしています。
日本で4社のみ ※ Notionの
「認定コンサルタント」企業
2024年7月24日(水)、情報管理ツール「Notion」を提供するNotion Labs, Inc.(米国)より、「認定コンサルタント」に選定されました。
FEATURES
TEMPの特徴
社会保険労務士法人をはじめ、士業事務所のNotion導入を支援した実績があります。会社ごと・手続きごとに細かなタスクが発生する業務特性を理解した上で、貴所に最適な運用設計をご提案します。
2023年の創業以来、スタートアップから上場企業まで100社以上のNotion導入・構築を支援してきました。多様な業界・規模での豊富な実績が、お客さまの課題に即した提案を可能にしています。
Notionが公式に認定したコンサルタント企業として、Notionの仕様・制約を熟知した上で設計・構築を進めるため、手戻りが生じにくい体制を整えています。公認企業ならではの信頼性と品質で、安心してご依頼いただけます。
Notion認定の資格試験に合格したメンバーのみがプロジェクトを担当します。知識・スキルの水準が担保されているため、設計品質のばらつきがなく、一貫したサポートを提供できます。
PROCESS
仕事の進め方
顧問先管理や案件・期限管理など、現状の業務フローと課題を丁寧にヒアリングします。優先的に解決すべきポイントを整理し、Notionで実現する全体像をすり合わせます。
顧問先データベースや案件管理、期限管理などをNotion上に設計・構築します。事務所の運用に合わせた使いやすい基盤を整え、入力やデータ移行もサポートします。
入力ルールや更新フローを整備し、所内のメンバーに向けた操作レクチャーを実施します。ITに不慣れな方でも迷わず使える状態を目指します。
運用開始後も定例で進捗を確認し、現場の声をもとに改善します。Notionが事務所の業務に根付くまで伴走します。
※キックオフ時に最適な進め方をご提案させていただきますが、お客さまとの調整の上、最終的に決定します。
CASES
主な実績
CONTACT
お問い合わせ
士業事務所のNotion導入・活用は、Notion公認コンサルタント企業の株式会社TEMPにご相談ください。営業段階では1～2度の打ち合わせと、会社紹介、実績紹介、進め方、見積書、スケジュールのご提示を行います。お客さまの社内決裁等のご事情にはできる限り柔軟に対応いたしますので、ご要望があればお気軽にご相談ください。
FAQ
よくある質問
