【事例公開】Excelの文字だけの管理から脱却。行政書士 伊東綜合事務所さまのNotion導入事例を公開しました
事例公開
行政書士 伊東綜合事務所さまのNotion導入事例を公開しました。
建設業許可申請と外国人在留許可申請を主力とする伊東綜合事務所さまは、事務所の引き継ぎに伴い顧客とスタッフが急増し、期限管理が必須の業務をExcel中心で回すことに限界を感じていました。TEMPのNotion導入コンサルティングを通じて、顧客管理・申請業務進捗管理・業務マニュアル・議事録管理を構築し、業務の流れがステータスごとに一目で把握できる体制を整えられました。
| Notion 導入の背景 |
・事務所引き継ぎに伴い顧客とスタッフが急増し、Excel中心の管理が限界に ・建設業許可・在留許可など期限管理が必須の業務を、業務管理・顧客管理の両面から仕組み化したかった ・Asana・kintone・行政書士向けツールを検討したが実用に耐えず、TEMPのYouTube動画や同業の活用事例をきっかけに相談 |
|---|---|
| 提供プラン | Notion導入コンサルティング（ライトプラン） |
| 成果 |
成果物 ・顧客管理 ・申請業務進捗管理 ・業務マニュアル ・議事録管理 効果 ・業務の流れがステータスごとに一目で把握できるようになり、Excelの文字だけの管理から脱却 ・完了業務の移動など操作がしやすく、進捗管理の扱いやすさが向上 ・チェック項目テンプレートが運用に定着。細かい進捗はホワイトボードと併用し、さらなる集約を検討中 |
| お取り組み期間 | 2025年8月〜2026年1月 |
| 担当コンサルタント | 岡 |