【事例公開】Trelloからの移行で案件管理を一元化。税理士法人 烏丸会計事務所さまのNotion導入事例を公開しました
事例公開
税理士法人 烏丸会計事務所さまのNotion導入事例を公開しました。
顧問先が増えるなかで、案件の情報はTrelloに、資料はGoogleドライブにと分散し、一元管理に課題を抱えていた烏丸会計事務所さま。TEMPのNotion導入コンサルティングを通じて、顧客管理・案件管理・契約書管理などを集約した社内ポータルを構築し、案件の進捗や担当者ごとの状況をひと目で把握できる体制を整えられました。
| Notion 導入の背景 |
・Trelloを使用していたが、顧問先220社の管理に限界があった ・他社からNotionパッケージを購入したが、活用方法がわからず、サポートも薄かったため、運用に乗せられていなかった ・情報が分散しており、一元管理ができていなかった |
|---|---|
| 提供プラン | Notion導入コンサルティング（ライトプラン / 保守・運用プラン） |
| 成果 |
成果物 ・顧客管理 ・案件管理 ・契約書管理 ・タスク / 工数管理 ・報告書管理 ・日報 / 週報管理 効果 ・手作業や複数ツールの併用をしていた状況から、Notionへの一元化を実現し、効率的な運用に ・案件/タスクを定型化し、タスク抜け漏れを防ぐとともに、進捗状況を可視化し、期限管理を効率的に ・タスクの工数管理を実施し、メンバーの業務状況の可視化と顧問費用の適正判断を実現 |
| お取り組み期間 | 2025年8月〜2026年5月 |
| 担当コンサルタント | 島田 |