【事例公開】大阪の税理士事務所 インテル税理士事務所さまのNotion導入事例を公開しました
事例公開
創業期の企業支援に力を入れる大阪の税理士事務所、インテル税理士事務所さまのNotion導入事例を公開しました。
単発のご依頼を含めて100社のお客さまを5名で担当するインテル税理士事務所さま。顧問先ごとに担当者を固定せず全員で業務を分担する運用の中で、タスク管理の方法がなかなか定まらないという課題をお持ちでした。TEMPのNotion導入コンサルティングを通じて、会計や申告のタスクの進捗を一覧で把握でき、作業者とチェック者をその都度切り替えられるレビュー体制を構築されました。
| Notion 導入の背景 |
・Notionを仕事用のメモとして使い始め、メンバーの増加に合わせて議事録データベースなどを自作 ・タスク管理の方法がなかなか定まらず、以前の構築後も改善したい点が残っていた ・セミナーで見かけた登壇者の導入事例をきっかけに、TEMPの伴走支援を選定 |
|---|---|
| 提供プラン | Notion導入コンサルティング（スタンダードプラン） |
| 成果 |
成果物 ・顧客管理 ・面談調整 ・議事録 ・タスク（共通タスク / 会計タスク / 決算書タスク） ・ナレッジ管理 ・工数管理 ・AIエージェント（ニュース収集 / 顧問先情報収集 / 採算改善レポート作成 / 定期面談資料作成） 効果 ・会計処理や申告作業などのタスクの進捗を一覧で把握でき、管理しやすさが向上 ・担当者といま作業している人が見えるようになり、担当を固定しない体制でも状況を共有できるように ・作業者とチェック者をその都度切り替えられ、レビューの流れもNotion上で管理 |
| お取り組み期間 | 2026年6月〜2026年10月 |
| 担当コンサルタント | 田中 / 岡 |