[{"data":1,"prerenderedAt":351},["ShallowReactive",2],{"header-recruit-jobs":3,"cases--cases-intel-tax":12,"cases-related--cases-intel-tax":310},[4,8],{"path":5,"title":6,"order":7},"\u002Frecruit\u002Fnotion-consultant","Notionエンジニア\u002Fコンサルタント",1,{"path":9,"title":10,"order":11},"\u002Frecruit\u002Fpresales","Notion導入ソリューションセールス",2,{"id":13,"title":14,"body":15,"cardTitle":286,"categories":287,"company":29,"deliverables":290,"description":291,"draft":292,"extension":293,"industry":294,"isExternal":292,"logoPath":295,"mainVisualPath":296,"meta":297,"navigation":298,"outcome":299,"path":300,"publishedAt":301,"relatedService":302,"seo":305,"stem":306,"subVisualPath":307,"topPage":298,"users":308,"__hash__":309},"cases\u002Fcases\u002Fintel-tax.md","税理士事務所のタスク管理をNotionで一覧に。5名で100社のお客さまを支える仕組みづくり【インテル税理士事務所さま】",{"type":16,"value":17,"toc":276},"minimark",[18,31,34,133,138,143,146,149,152,156,160,166,169,172,176,180,187,191,195,198,201,205,209,216,219,222,226,230,237,240,244,248,251,254,258,261,264,267,270,273],[19,20,21,30],"p",{},[22,23,29],"a",{"href":24,"rel":25,"target":28},"https:\u002F\u002Fintel-tax.jp\u002F",[26,27],"noopener","noreferrer","_blank","インテル税理士事務所","さまは、創業期の企業の支援に力を入れている、大阪の税理士事務所です。単発のご依頼を含めて100社のお客さまを5名で担当しており、さまざまなタスクを全員で把握できる仕組みが必要になっていました。TEMP社の支援のもとNotionの環境を整えて、会計や申告のタスクの進捗を一覧で把握できる体制ができました。今回は、代表の石谷さまとスタッフの中道さまにお話を伺いました。",[32,33],"hr",{},[35,36,37,38],"table",{},"\n  ",[39,40,41,37,60,37,68,37,117,37,125],"tbody",{},[42,43,44,45,44,49,37],"tr",{},"\n    ",[46,47,48],"th",{},"Notion導入の背景",[50,51,52,53,56,57,59],"td",{},"\n      ・Notionを仕事用のメモとして使い始め、メンバーの増加に合わせて議事録データベースなどを自作",[54,55],"br",{},"\n      ・タスク管理の方法がなかなか定まらず、以前の構築後も改善したい点が残っていた",[54,58],{},"\n      ・以前セミナーで見かけた登壇者の導入事例をきっかけに、TEMP社の伴走支援を選定\n    ",[42,61,44,62,44,65,37],{},[46,63,64],{},"提供プラン",[50,66,67],{},"Notion導入コンサルティング（スタンダードプラン）",[42,69,44,70,44,73,37],{},[46,71,72],{},"成果",[50,74,75,76,80,82,83,85,86,88,89,91,92,94,95,97,98,100,101,75,103,75,105,108,110,111,113,114,116],{},"\n      ",[77,78,79],"strong",{},"成果物",[54,81],{},"\n      ・顧客管理",[54,84],{},"\n      ・面談調整",[54,87],{},"\n      ・議事録",[54,90],{},"\n      ・タスク（共通タスク \u002F 会計タスク \u002F 決算書タスク）",[54,93],{},"\n      ・ナレッジ管理",[54,96],{},"\n      ・工数管理",[54,99],{},"\n      ・AIエージェント（ニュース収集 \u002F 顧問先情報収集 \u002F 採算改善レポート作成 \u002F 定期面談資料作成）",[54,102],{},[54,104],{},[77,106,107],{},"効果",[54,109],{},"\n      ・会計処理や申告作業などのタスクの進捗を一覧で把握でき、管理しやすさが向上",[54,112],{},"\n      ・担当者といま作業している人が見えるようになり、担当を固定しない体制でも状況を共有できるように",[54,115],{},"\n      ・作業者とチェック者をその都度切り替えられ、レビューの流れもNotion上で管理\n    ",[42,118,44,119,44,122,37],{},[46,120,121],{},"お取り組み期間",[50,123,124],{},"2026年6月〜2026年10月",[42,126,44,127,44,130,37],{},[46,128,129],{},"担当コンサルタント",[50,131,132],{},"田中 \u002F 岡",[134,135,137],"h2",{"id":136},"ー-temp社の支援にお申し込みいただいたきっかけを教えてください","ー TEMP社の支援にお申し込みいただいたきっかけを教えてください",[139,140],"img",{"alt":141,"src":142},"インテル税理士事務所 石谷さま（右）・中道さま（左）","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F2.jpg",[19,144,145],{},"Notionを使い始めたのは、2024年1月ごろです。以前からお付き合いのある方がNotionを使っていて、良さそうだと感じて試してみました。ほかのツールとは比べていません。これから広まっていくツールだと感じて、直感で決めました。",[19,147,148],{},"最初は私一人で、仕事用のメモとして使っていました。メンバーが入ってからは、YouTubeで勉強しながら、議事録のデータベースなどを自分で作っていきました。ただ、自分で作ることには限界があって、2025年の夏ごろに初めてプロに構築をお願いしました。",[19,150,151],{},"構築後も改善したい点が残っていて、次の依頼先を探していたときに思い出したのが、以前セミナーでNotionの活用について話していた方のことです。その方の導入事例をTEMP社が手がけていると知って、ここなら合うかもしれないと思って相談しました。",[134,153,155],{"id":154},"ーnotion導入前の課題感について教えてください","ーNotion導入前の課題感について教えてください",[139,157],{"alt":158,"src":159},"インテル税理士事務所 中道さまと石谷さま","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F3.jpg",[19,161,162,165],{},[77,163,164],{},"タスク管理の方法が、なかなか定まらなかった","ことが課題でした。税理士事務所のタスクは、会計処理や申告作業だけではありません。面談の後に発生する対応や税務調査への対応、Chatworkで届いたお客さまからの質問への返信など、種類が多岐にわたります。",[19,167,168],{},"Asanaは私たちの業務には合いませんでした。JootoやTrelloも試しましたが、これという形には落ち着きませんでした。以前の構築を機にNotionでタスク管理を始めたものの、作り終えてから、あまり使っていない機能や、もう少し改善したい部分も見えてきました。",[19,170,171],{},"お客さまは、単発のご依頼を含めると個人・法人あわせて100社で、私を含めた5名で担当しています。お客さまごとの担当者を固定していないので、誰がどの仕事をどこまで進めているのかを、全員で把握できることが大切でした。",[134,173,175],{"id":174},"ーnotionの運用を開始してみていかがですか","ーNotionの運用を開始してみていかがですか？",[139,177],{"alt":178,"src":179},"Notionの運用について話す中道さま","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F4.jpg",[19,181,182,183,186],{},"Notionの運用を開始して、",[77,184,185],{},"会計や申告のタスクの進捗を一覧で見られるようになった","ことで、管理がだいぶしやすくなりました。一人が同時に抱えるタスクは多くても10件ほどで、それぞれがいまどの段階にあるのかがひと目でわかります。",[139,188],{"alt":189,"src":190},"会計タスクの進捗管理画面","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F5.jpg",[139,192],{"alt":193,"src":194},"決算書タスクの進捗管理画面","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F6.jpg",[19,196,197],{},"担当者が誰か、いま誰が作業を持っているかもNotionで管理しています。作業者とチェック者もその都度切り替えられるので、担当を固定しない私たちの体制に合っています。作業からレビューまでの流れも、Notion上で追えるようになりました。",[19,199,200],{},"スタッフは、出来上がった仕組みを使うところから始めました。ステータスの切り替えなどはクリックするだけでわかるので、難しすぎると感じることは特にないようです。慣れない操作に戸惑う場面はあっても、とても便利だと話しています。",[134,202,204],{"id":203},"ー-temp社のサポートでよかった点を教えてください","ー TEMP社のサポートでよかった点を教えてください",[139,206],{"alt":207,"src":208},"取材の様子","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F7.jpg",[19,210,211,212,215],{},"TEMP社には、思っていた以上のことをしてもらいました。まず、",[77,213,214],{},"ホーム画面が一新された","のがよかったです。",[19,217,218],{},"こちらの要望はふんわりしていることが多かったのですが、TEMP社はその意図を汲み取って、いくつものパターンを用意してくれました。形になったものを見てから、あれこれ相談した部分もありましたが、柔軟に対応してもらえました。オンラインの打ち合わせ中に、その場で直してくれる対応の早さも助かりました。",[19,220,221],{},"本当は、最初から具体的に要望を伝えられればよかったのだと思います。それができなくても、先に形を見せてもらえたことで、私たちも考えを深められました。",[134,223,225],{"id":224},"ー-もし他の企業にtemp社のサービスをオススメするとしたらどういった企業が良いでしょうか","ー もし他の企業にTEMP社のサービスをオススメするとしたらどういった企業が良いでしょうか？",[139,227],{"alt":228,"src":229},"笑顔で話す中道さまと石谷さま","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F8.jpg",[19,231,232,233,236],{},"費用の面を別にすれば、同業の方には",[77,234,235],{},"事務所の規模にかかわらず、開業したばかりの段階から導入する","ことをおすすめしたいです。途中で管理ツールを変えるとなると、使い慣れたものから移る分、一定のハードルがあると思います。私自身、税理士事務所向けの専用の管理ソフトは使ったことがなくて、Notionで業務の仕組みを整えてきました。",[19,238,239],{},"開業したばかりの時期は資金面に余裕がないことも多いので、まだ使ったことのない仕組みにどれだけ投資するかは、判断が分かれるところだと思います。それでも、事務所をこれから大きくしていきたい方や、新しい仕組みに可能性を感じる方なら、早い段階から取り組む選択肢になると思います。",[134,241,243],{"id":242},"ー-最後に今後の展望を教えてください","ー 最後に、今後の展望を教えてください",[139,245],{"alt":246,"src":247},"今後の展望を話す石谷さま","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F9.jpg",[19,249,250],{},"今後は、AIの活用を進めていきたいと考えています。思い描いているのは、Notionに置いたタスクをAIが処理してくれる形です。AIが資料を見に行って仕訳を切って、処理が終わればNotionのステータスが変わります。そのあとのチェックも自動で進んで、お客さまに確認すべき質問までまとめてくれたら理想的です。そんな仕組みができれば、生産性は大きく上がるはずです。",[19,252,253],{},"請求書のチェックのように、複数の資料を照らし合わせて確認する業務も、AIに任せたい仕事の一つです。Notionで整えた土台を活かしながら、少しずつ形にしていきたいと思っています。",[134,255,257],{"id":256},"担当からのコメント株式会社temp-岡","担当からのコメント：株式会社TEMP 岡",[19,259,260],{},"今回のプロジェクトでは、インテル税理士事務所さまがこれまで活用されていたNotionの環境を見直し、タスク管理を中心とした業務の整理・構築をお手伝いさせていただきました。",[19,262,263],{},"顧問先ごとに担当者を固定せず、スタッフのみなさまで業務を分担されている運用に合わせ、タスクごとに担当者を柔軟に設定できる構成にしています。",[19,265,266],{},"また、会計や申告など、業務によって進め方が異なる中でも、「今誰が対応していて、どこまで進んでいるのか」がひと目でわかるよう、進捗の見せ方や確認の流れにもこだわりました。",[19,268,269],{},"今回構築したNotionを、スタッフのみなさまにも便利に使っていただいていると伺い、とても嬉しく思っています。",[19,271,272],{},"今後はAIの活用も検討されているとのことで、今回整えた環境をもとに、さらに業務の効率化が進んでいくことを楽しみにしています。",[19,274,275],{},"このたびはご一緒させていただき、ありがとうございました。",{"title":277,"searchDepth":11,"depth":11,"links":278},"",[279,280,281,282,283,284,285],{"id":136,"depth":11,"text":137},{"id":154,"depth":11,"text":155},{"id":174,"depth":11,"text":175},{"id":203,"depth":11,"text":204},{"id":224,"depth":11,"text":225},{"id":242,"depth":11,"text":243},{"id":256,"depth":11,"text":257},"税理士事務所のタスク管理をNotionで一覧に。5名で100社のお客さまを支える仕組みづくり",[288,289],"業務効率化","タスク管理","顧客管理 \u002F タスク管理 \u002F 議事録 \u002F AIエージェント","インテル税理士事務所のNotion導入事例。会計処理や申告作業など種類の多いタスクをNotionで管理し、5名で100社のお客さまを担当する体制で、進捗と担当者をひと目で把握できる仕組みを整えました。少人数の税理士事務所が業務の土台を整えた事例をご紹介します。",false,"md","税理士事務所","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002Flogo.png","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fintel-tax\u002F1-v4-tone-v2.jpg",{},true,"タスク進捗の一覧化と、作業者・チェック者を切り替えられるレビュー体制","\u002Fcases\u002Fintel-tax","2026-11-10",{"path":303,"title":304},"\u002Fservices\u002Fnotion-shigyo","士業事務所向けNotion導入支援を見る",{"title":14,"description":291},"cases\u002Fintel-tax",null,"5名","pdTKZRk4mFTxiF9VJNZdePD7_FKm5vh3KzIZAiI2KEE",[311,324,337],{"id":312,"path":313,"title":314,"cardTitle":315,"company":316,"logoPath":317,"mainVisualPath":318,"industry":294,"users":319,"deliverables":320,"categories":321,"publishedAt":323},"cases\u002Fcases\u002Fkarasuma.md","\u002Fcases\u002Fkarasuma","Trelloからの移行で案件管理を一元化。Notionで整えた顧客・案件情報の基盤【税理士法人 烏丸会計事務所さま】","Trelloからの移行で案件管理を一元化。Notionで整えた顧客・案件情報の基盤","税理士法人 烏丸会計事務所","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fkarasuma\u002Flogo.jpg","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fkarasuma\u002F1-tone-v1.jpg","12名","顧客管理 \u002F 案件管理 \u002F 契約書管理 \u002F タスク・工数管理 \u002F 報告書管理 \u002F 日報・週報管理",[288,322],"案件管理","2026-07-10",{"id":325,"path":326,"title":327,"cardTitle":328,"company":329,"logoPath":330,"mainVisualPath":331,"industry":332,"users":333,"deliverables":334,"categories":335,"publishedAt":336},"cases\u002Fcases\u002Fito-sogo.md","\u002Fcases\u002Fito-sogo","Excelの文字だけの管理から脱却。Notionで実現した申請業務の見える化【行政書士 伊東綜合事務所さま】","Excelの文字だけの管理から脱却。Notionで実現した申請業務の見える化","行政書士 伊東綜合事務所","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fito-sogo\u002Flogo.jpg","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Fito-sogo\u002F1-tone-v1.jpg","行政書士事務所","4名","顧客管理 \u002F 申請業務進捗管理 \u002F 業務マニュアル \u002F 議事録管理",[288,322],"2026-07-27",{"id":338,"path":339,"title":340,"cardTitle":341,"company":342,"logoPath":343,"mainVisualPath":344,"industry":345,"users":346,"deliverables":347,"categories":348,"publishedAt":350},"cases\u002Fcases\u002Flevers.md","\u002Fcases\u002Flevers","Discord運営の抜け漏れを解消。Notionの提出管理で課題提出率が21%→56%へ【株式会社Leversさま】","Discord運営の抜け漏れを解消。Notionの提出管理で課題提出率が21%→56%へ","株式会社Levers","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Flevers\u002Flogo.jpg","\u002Fassets\u002Fimages\u002Fcases\u002Flevers\u002F1-tone-v1.jpg","教育・コンサルティング","13名","社内ポータル \u002F 講座管理システム \u002F コンテンツ管理システム \u002F インサイトデータ管理システム",[288,349],"講座管理","2026-05-29",1794276371777]